萧三刀:从委内瑞拉经济崩溃谈国内房地产经济风险

来源: 沪上孤云 2016-12-13 02:14:00 只看该作者 |阅读模式
  近日,由于国际原油价格长期居于50美元以下,一直依赖石油出口的中国人民的老朋友委内瑞拉经济遭受承重打击,恶性通货膨胀从去年200%急剧恶化到700%以上,即便委内瑞拉是欧佩克成员国,坐拥巨额石油储备和出口,但是在国际原油低迷的情况下,根本于事无补,国内经济每况愈下!

  一直以来,尤其是查韦斯上台后,进行的所谓社会主义改革,都是开市场经济的倒车!他将石油企业收归国有,国民经济全面依赖石油产业,所有基本生活资料和轻工产业都依赖进口,国内没有行任何基建或者工业农业提升,然后就凭石油出口大户的身份,躺着赚钱,然后由国家派发高福利买懒人选票,甚至补贴油价导致石油比水便宜。

  在石油价格高达100美元一桶的情况下,自然这种单一经济结构高福利模式没有任何问题;但是一旦石油价格大跌,没有任何其他经济产业支撑的单一结构经济便遭到毁灭性打击!

  外汇储备分分钟耗干,黄金储备抛售也没有办法阻止经济形势急转直下。

  而查韦斯的继任者马杜罗无论是威望还是政治影响力还是经济控制能力都无法和查韦斯相提并论,而国际上美国早就想收拾不听话的委内瑞拉,故而乘机加以打压,结果委内瑞拉由国家代管一切的经济模式面临崩盘。

  也即,一旦单一结构的经济支柱发生崩溃,接下来的便是急恶性通货膨胀,外汇储备急速减少,热钱大量外流,国民经济崩盘,整个国家都将陷入混乱动荡之中。

  当前国内经济虽然不是依赖石油,而是依赖房地产,但本质上也差不多。房地产经济特别是二三线城市,占据了50%以上,虽然这也是政府力推城镇化,大量造城的必然结果。单一结构的风险就是无论政府怎么宏观调控,随着房屋价格越来越高,需求方市场越来越萎缩,价值规律发挥作用,房价必然面临调头,房地产要经受下跌和价值重估的过程。

  即便是政府通过超发货币,主动制造通货膨胀托市,来对冲房价上涨,但是托市成本随着房价越来越高必然越来越大,而与此同时上升的恶性通货膨胀必将蚕食底层百姓的生存根基,社会的现状会变成越是穷人越存钱,越是富人越借钱的怪圈。社会贫富差距和基尼系数必然随着房价上涨而进一步扩大。

  而随着印钞规模的扩大,央行的宏观调控离凯恩斯陷阱的距离越来越近。

  以大米价格为例,当前大米价格差不多3元1斤,个人以为大米价格达到50元一斤的时候,基本上就会明显进入凯恩斯陷阱,而过了50元后,整个社会通货膨胀将会上演类似如委内瑞拉的情形,也即印钞速度跟不上通货膨胀速度。

  至于官方公布的cpi指数,是远远无法反应真实货币贬值速度和通货膨胀速度,因为cpi计算剔除了房地产。而恰恰是房地产领域的通货膨胀才是最主要的最核心的标准。按照房地产价格上涨30%的来看,真正今年相比较于去年的通货膨胀速度就在30%左右,这对于社会底层人民又是一场大征税。而通货膨胀速度从去年20%上升到今年30%,央行还在加速通货膨胀。

  长期依赖房地产经济和政府投资的经济模式必不可持续,高房价经济模式必然要经受一场彻底的崩盘后,整个经济才能在废墟上缓慢恢复,经济结构的调整才有可能奏效。

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沙发
惑8618 2016-05-24 19:27:17 只看该作者
  委内瑞拉这个国家如此凄惨,到底招惹了谁?
  作者:如松

  曾经,市场流传很多论调,石油为王、煤炭为王、粮食为王、大宗为王、军工科技为王、更有人说淡水为王,等等,如松早就说过,这些东西不可能为王,只能阶段性坐一坐王的椅子,但最终怎么上去还要怎么下来,算是过把瘾就死。市场最终只有唯一一位“王”,那是什么哪?

  苏联时期,苏联的GDP曾经达到美国的80%左右,俄罗斯是前苏联的加盟共和国,其GDP大约是美国的一半多。按今天美国的GDP来计算,俄罗斯现在的经济总量应该达到七八万亿美元。可今天,俄罗斯的实际GDP不过约一万亿美元左右。经过多年的恢复,还有“神威神武”的普京大帝,但俄罗斯的国民总收入依旧倒退了七八成。苏联缺什么?广阔的国土、丰富的石油、充足的淡水、很先进的军工科技,几乎什么都不缺,但依旧大幅倒退了,前苏联时期建设的很多工业基础设施,到现在都废弃了。

  今天,委内瑞拉又是一个生动的例子。这是一个曾经人均GDP高达14523美元的国家,现在这个国家的人民连饭都不吃不上,人均月收入实际只有12美元,成为世界上最贫穷的国家之一。这个国家缺什么?按很多人的眼光,似乎什么都不缺,据统计,委内瑞拉的石油已探明储量约409亿吨,是伊朗和伊拉克的两国储量之和,是俄罗斯的三倍,它的原油储量比沙特还要多,它是全球最大的原油储量国,重油、页岩油等它也不缺,更何况还有世界级的大金矿、砖石矿、铁矿,铝矾土、金刚石、铀、水力和森林资源也丰富得很。

  委内瑞拉马拉开波湖被誉为世界上最富足的湖。宽广的湖面上采油站、井架、磕头机比比皆是,整个湖区有7000多口油井,年产7000多万吨原油(中国全年的原油产量不过2亿多吨,马拉开波湖的原油产量相当于中国的三分之一)。马拉开波湖的渔业资源也十分丰富,除出产大量鱼虾外,现在湖边的许多地方也搞起了水产养殖。湖岸四周是大片肥沃的牧场,是委全国最重要的畜牧业基地,这里出产的 牛奶和奶酪占全国的70%。

  委内瑞拉政府给委内瑞拉在过去的十几年中建设了100万套房子,2013年委内瑞拉的人口是3200万人,如果按一户住5口人来计算,100万套房子可居住500万人,按大家的印象,不多,实在不多。

  委内瑞拉什么都不缺,当然更不缺美女,现在还不缺钞票。什么都不缺的委内瑞拉人,现在很贫穷,马杜罗总统为了应对贫困的饥民,不得不延长军事管制的时间。

  更远一点的还有阿根廷,上世纪初就是发达国家,今天成为地地道道的发展中国家,工业化成为南柯一梦,今天依旧依靠农业为主。现在世界上有一种说法,全球分为发达国家和发展中国家,然后就得来个大喘气,因为还有阿根廷。阿根廷不仅仅有丰富的土地、淡水、矿产、森林等资源,还有更牛的,基础设施完全比得上发达国家,教育程度也近似发达国家,似乎是一个完美国家的代表,但唯一不完美的事情,却在100年中没有解决,她依旧从发达国家倒退成发展中国家。

  所以,我在书中说到,什么有形的东西都无法称王,全球经济的战略制高点只有一个——那就是信用( 如松看人权货币(限量签名本,全国独家) ),而且这个战略制高点永远屹立在哪里,谁也无法动摇,当然,对于拜物主义的人们永远无法理解。

  信用就是这个世界最大的、终极的生意,没有这个生意,其他的生意最好还是别谈。

  现在的委内瑞拉,农牧渔业一样在生产,按说这些东西都是城里人短缺的(为了这些东西,都已经军管了),这些农民渔民应该发财了,你错了,他们会穷死。因为他将农牧产品出售的时候,不知道应该收什么,如果收玻利瓦尔吧,那东西是在不靠谱,没信用,是不可能接受的。既然农牧渔业的产品无法出售,就只能减少种植或养殖,否则就只能亏掉裤子。另外,工业化的目的是为了实现财富,可是你实现了财富之后用什么储存?储存玻利瓦尔?别逗了,那玩意就是废纸,储存美元,委内瑞拉政府不同意,说不定还要坐牢,结果被逼到绝路上了,结果,你的工厂也只能关门,如果不关门也只能等待亏掉裤子。

  2016年2月上旬,玻利瓦尔对美元的黑市大约是1000:1,4月上旬,玻利瓦尔兑美元已经到了1125:1左右,这样的钞票你敢拿着吗?你敢收吗?估计不喝半斤二锅头壮胆是不行的。

  你可能笑话苏联、委内瑞拉、阿根廷,但是别轻易嘲笑别人,蒋先生弄个法币和金圆券,也是一样的,在十几年中,工业产量倒退了七成左右,农业大约倒退了一半,如果只顾得嘲笑别人,蒋先生也不那么高兴。

  当市场没有信用的时候,即便实现了工业化,也会倒退回去,因为工业化的目的是实现财富增长,当没有财富的载体之后,工业化的基础就成为废铜烂铁,漂亮的铁路和站台都会被废弃,这就是前苏联的教训。当没有信用的时候,农牧渔业的生产者就会自给自足,城里人虽然急需这些,但一样需要挨饿。无数的输油设施也只能废弃,因为外国人不敢来投资,拿来的是美元欧元,基于委内瑞拉已经破产,当你需要实现利润的时候,对不起,带着咱的玻利瓦尔回家,实际是扛着废纸回家,资本对这样的国家只能敬而远之;工人不愿意干活,因为得到玻利瓦尔填不饱肚子;即便销售成品油的人都遇到了难题,境内只流通玻利瓦尔,您收还是不收?没办法,加油站还是关门吧,结果,您家的汽车也只能趴窝,汽车厂和钢铁厂,关门吧。庞大的石油设施和工业设施,长时间的恶性通胀之下,只能废弃,这也是前苏联的道路。

  所以,委内瑞拉的石油生产完全可以掉到零的水平,因为他这个国家没有信用,石油市场的份额就会自动地让给那些有信用的国家,没办法。因为缺少经济之王——信用。

  查韦斯曾说过,美国一直想军事颠覆委内瑞拉,可能奥巴马会心里发笑,颠覆你还用军事?别逗了。

  世界经济生活中,无论任何国家,谁都可以招惹,招惹美国人没关系、招惹普京也关系不大,但是,千万不能招惹信用,他才是现代经济生活中的王者,是经济之王,是唯一的惹不起。

  大宗可以玩,股票可以炒,台上的可以忽悠,台下的可以起哄,但唯一不能玩的是——货币的信用。
#2
allloving 2016-05-24 19:33:45 只看该作者
  前排
#3
atp_uestc 2016-05-24 19:41:45 只看该作者
  呵呵
#4
青石淡茶 2016-05-24 21:02:20 只看该作者
  现在国内一线城市的房价已经超过美国的房价,个别楼盘更是天价,例如上海汤臣一品有的楼盘报价1.6至1.9亿一套。

  权贵们手中有大量的房子,他们炒高楼市后,高位套现出货,让刚需接盘,或把房子押给银行,然后转移资产去国外,变相掏空中国经济。

  简单地说,就是把财富转走,把通膨留在国内。
  美元还有多少?
#6
zxwmg 2016-05-25 06:34:10 只看该作者
  委农民收不收人民币??
  
#7
zxwmg 2016-05-25 06:35:05 只看该作者
  到委,阿收购农庄
  
#8
52726334 2016-05-25 09:38:21 只看该作者
  说得一针见血
#9
u_109087456 2016-05-25 09:47:26 只看该作者
  @沪上孤云 是我们投资的时候吧
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